Запити клієнтів: від першого звернення до запуску у виробництво

Клієнт надіслав фото, креслення або просто опис і чекає на ціну. Від того, наскільки швидко й точно ви відповісте, залежить, чи буде замовлення.

Сторінка «Запити клієнтів» — це робоче місце менеджера з продажу. На ній видно всі звернення, на якому етапі кожне і що з ним робити далі. Запит проходить тут увесь шлях: від першого листа до запуску у виробництво.

Де знайти сторінку

У бічному меню відкрийте розділ Ціноутворення і пункт Запити клієнтів. Адреса сторінки закінчується на …/erp/sales/requests.

Сім етапів

Під заголовком стоїть рядок кнопок з етапами та кількістю запитів у кожному. Клац на етап залишає на екрані лише його запити, а кнопка Усі знімає фільтр.

• Новий — запит щойно надійшов, ним ще ніхто не займався.
• Оцінено — собівартість і ціну розраховано, але клієнтові ще нічого не надіслано.
• Надіслано — пропозицію відправлено, чекаємо на відповідь.
• У конструктора — потрібна робота конструктора: уточнити модель, розміри чи матеріали.
• Правки — клієнт попросив щось змінити.
• У виробництві — клієнт погодився, замовлення передано в цех.
• Програно — клієнт відмовився.

Цифри в цьому рядку — найкоротший звіт про стан продажів. Багато запитів у «Новому» означає, що ви не встигаєте відповідати. Багато в «Надіслано» і мало в «У виробництві» означає, що пропозиції не переконують.

Пошук і вигляди

Поле пошуку шукає за іменем, телефоном, електронною адресою або кодом запиту.

Перемикач виглядів пропонує п'ять варіантів:

• Таблиця — усі дані рядками, найщільніший вигляд;
• Список — картками, зручно з телефона;
• Канбан — колонки за етапами, видно, де накопичилося;
• Гант — запити на часовій шкалі з термінами;
• Конструктори — хто з конструкторів чим зайнятий.

Кнопка Колонки дозволяє обрати, які колонки показувати в таблиці.

Таблиця запитів

Кожен рядок — один запит. Колонки:

• Запит — назва виробу, код запиту (наприклад REQ-261005-004) і кількість деталей у ньому.
• Клієнт — хто звернувся. «Без імені» означає, що контакт ще не заповнено.
• Етап — один із семи.
• К-сть — скільки виробів потрібно.
• Пропозиція — розрахована ціна.
• Ціна, надіслана клієнту — що саме побачив клієнт, за штуку, без податку.
• Оферту відкрито — чи відкривав клієнт пропозицію і скільки разів.
• Термін — до якої дати потрібна відповідь або виріб.
• Відповідальний — хто веде запит.
• Оновлено — коли востаннє щось змінювалося.

Дві колонки з ціною

Розрахована ціна й ціна, надіслана клієнтові, навмисно розділені. Перша — ваш внутрішній розрахунок. Друга — те, що ви вирішили запропонувати. Між ними можуть бути знижка, округлення або рішення керівника.

Колонка «Оферту відкрито»

Пропозиція надсилається клієнтові посиланням. Система бачить, коли клієнт її відкрив, і показує це в таблиці, наприклад «Відкрито 2×».

Це корисна підказка для менеджера. Клієнт відкрив пропозицію двічі й мовчить? Саме час зателефонувати. Не відкривав зовсім? Можливо, лист потрапив у спам.

Як створити запит

Натисніть Новий запит у правому верхньому куті. Запит можна почати з того, що є: фото, ескізу, опису словами, файлу моделі або креслення.

Далі система допомагає пройти шлях:

1. з фото чи опису будується попередня конструкція і перелік деталей;
2. рахується собівартість за вашими матеріалами, нормами і ставками;
3. формується пропозиція;
4. клієнт отримує посилання, де бачить виріб, ціну і може відповісти.

Запити також надходять самі: з публічної студії на вашому сайті, де клієнт проєктує виріб самостійно.

Що бачить клієнт

За посиланням клієнт відкриває сторінку пропозиції: зображення або 3D-модель виробу, ціну, варіанти й умови. Він може погодитися, попросити правки або поставити запитання. Його відповідь повертається у ваш запит і змінює етап.

Якщо клієнт просить правки, запит переходить на етап «Правки», а якщо потрібна робота конструктора — «У конструктора».

Передача у виробництво

Коли клієнт погодився, запит передають у виробництво. З нього створюється чернетка виробничого замовлення з тією самою конструкцією, яку бачив клієнт.

Так зникає найнебезпечніший розрив: між тим, що продали, і тим, що почали робити. Цех отримує саме ту модель і ту кількість, які погоджено.

Типовий порядок роботи менеджера

1. Зранку відкрийте Запити клієнтів і натисніть етап Новий.
2. Для кожного нового запиту зробіть оцінку.
3. Перевірте ціну, за потреби скоригуйте й надішліть пропозицію.
4. Перегляньте етап Надіслано: хто відкрив пропозицію, а хто ні.
5. Зателефонуйте тим, хто відкрив і мовчить.
6. Опрацюйте етап Правки.
7. Погоджені запити передайте у виробництво.

Поширені запитання

У колонці «Клієнт» написано «Без імені»

Контакт клієнта не заповнено. Відкрийте запит і додайте ім'я, телефон або електронну адресу.

Ціна в колонці «Пропозиція» порожня

Запит ще не оцінено. Зробіть оцінку, і ціна з'явиться.

Чому «Оферту відкрито» показує «не надіслано»?

Пропозицію клієнтові ще не відправляли. Позначка про відкриття з'являється лише після надсилання.

Чи можна повернути запит з етапу «Програно»?

Так. Якщо клієнт передумав, запит можна знову взяти в роботу.

Чим запит відрізняється від виробничого замовлення?

Запит — це продаж: що хоче клієнт і за скільки. Виробниче замовлення — це виконання: що і коли робить цех. Замовлення з'являється із запиту після погодження.

Читайте далі

• Публічна студія
• Manufacturing Advisor
• Виробничі замовлення