Конектори ERP: як приймати замовлення з системи клієнта

Багато виробників працюють на замовлення великого клієнта, який веде все у своїй обліковій системі. Переписувати його замовлення руками довго і небезпечно: одна помилка в кількості, і ви зробили не те.

Сторінка «Конектори ERP» забирає рядки замовлень із системи клієнта автоматично або з файлу. При цьому нічого не потрапляє у виробництво само: кожен імпорт спершу перевіряє людина.

Де знайти сторінку

У меню ліворуч відкрийте Виробництво → Конектори ERP. Адреса сторінки закінчується на …/erp/production/erp-connectors. Сторінка доступна власнику й адміністратору.

Головний принцип: спершу перевірка

Під заголовком сторінки написано правило, на якому тримається все інше: замовлення з ERP клієнта надходять на перевірку, і лише після схвалення власником або адміністратором стають чернетками виробничих замовлень.

Тобто шлях такий:

1. конектор забирає рядки замовлень;
2. ви перевіряєте їх на вкладці «Перегляд імпорту»;
3. після схвалення кожен рядок стає чернеткою виробничого замовлення;
4. чернетку запускають у виробництво окремо, звичайним способом.

Між системою клієнта і вашим цехом завжди стоять дві людські перевірки.

Три вкладки

• Конектори — джерела, з яких надходять замовлення.
• Мапінг товарів — як товари клієнта називаються у вас.
• Перегляд імпорту — що надійшло і що з цим робити.

Два способи підключення

На вкладці «Конектори» є дві кнопки.

• Додати конектор Business Central — для клієнтів на Microsoft Dynamics 365 Business Central. Система сама забирає нові й змінені замовлення.
• Додати файловий конектор (CSV / Excel) — для будь-якої системи, з якої можна вивантажити файл: Symfonia, Comarch, Insert або звичайна таблиця.

Якщо конекторів ще немає, сторінка так і скаже і запропонує додати перший.

Конектор Business Central

Перед підключенням клієнт має підготувати дві речі на своєму боці:

1. реєстрацію застосунку в Microsoft Entra ID: ідентифікатор організації, ідентифікатор застосунку і секрет;
2. доступ цього застосунку всередині Business Central. Без другого кроку підключення не запрацює, і це найчастіша причина невдалої першої спроби.

Далі натисніть Додати конектор Business Central і введіть ідентифікатор організації, середовище, ідентифікатор компанії, ідентифікатор застосунку і секрет. Секрет зберігається зашифрованим. Після збереження його вже не видно, тож помилку виправляють введенням нового.

Що вміє конектор:

• Імпортувати зараз забирає замовлення, змінені з моменту попереднього імпорту. Якщо імпорт перервався, наступний продовжить із того самого місця, і нічого не загубиться.
• Перевірити видалені замовлення знаходить замовлення, які клієнт видалив у себе. Ваші виробничі замовлення при цьому не скасовуються автоматично. Вони лише позначаються, а рішення ухвалюєте ви.
• Надсилання статусів передає статус виробництва назад клієнтові. У стандартному Business Central немає поля для такого статусу, тому клієнт має його додати. Вкажіть, де це поле і яке значення писати для кожного статусу. Спершу перевірте на тестовому середовищі.

Автоматичний імпорт за розкладом вмикає команда Oprela під час підключення.

Файловий конектор

Натисніть Додати файловий конектор і завантажте один файл-зразок. За ним ви один раз пояснюєте системі, як читати файли цього клієнта.

• Ключ джерела — коротка назва латиницею, наприклад symfonia. Змінити її потім не можна, тож обирайте зрозумілу.
• Кодування. Польські програми часто зберігають файли у windows-1250. Якщо замість літер «ą» чи «ł» видно дивні символи, змініть кодування.
• Роздільник, десятковий знак, формат дати — так, як у файлі клієнта. Наприклад крапка з комою, число «1234,5», дата «ДД.ММ.РРРР».
• Колонки. Вкажіть, у якій колонці номер замовлення, номер рядка, код товару й кількість. Ці чотири обов'язкові. Додатково можна вказати термін, одиницю виміру і клієнта.
• Тип рядка. Якщо у файлі є коментарі чи послуги, вкажіть значення, яким позначено товар. Решта рядків буде пропущена.

Унизу видно, скільки замовлень і рядків прочитано зі зразка. Якщо числа збігаються з тим, що у файлі, налаштування правильне.

Далі кожен новий файл завантажують кнопкою Завантажити файл. Діють три запобіжники:

• якщо хоч один рядок не читається, імпорт блокується повністю, а помилки показано з номером рядка;
• той самий файл удруге не імпортується;
• рядок, якого немає в наступному файлі, не вважається видаленим.

Кнопка Вивантажити файл статусів дає файл зі статусами виробництва для кожного рядка. Клієнт імпортує його у свою систему.

Вкладка «Мапінг товарів»

Клієнт називає товари по-своєму, ви по-своєму. Мапінг зіставляє одне з іншим. Для кожного товару з системи клієнта вкажіть одне з двох:

• виготовляємо на замовлення — і який це виріб у вас;
• не виготовляємо — товар закупний або зі складу.

Рядок із товаром без мапінгу буде заблокований до перевірки. Це зроблено навмисно: система не вгадує, що таке невідомий код.

Вкладка «Перегляд імпорту»

Кожен імпорт показує свої рядки з одним із двох станів:

• готово — рядок можна схвалити;
• заблоковано — біля рядка написано, що зробити.

Заблокований рядок розв'язують одним із двох способів: усувають причину (наприклад, додають мапінг товару) і натискають Перевірити знову, або відхиляють рядок із поясненням причини.

Кнопка Схвалити й створити замовлення стає доступною лише тоді, коли жоден рядок не заблокований. Схвалення створює чернетки виробничих замовлень, і біля кожного рядка з'являється посилання на його замовлення.

Якщо клієнт змінив замовлення після схвалення

Це найделікатніша ситуація, і система поводиться в ній обережно.

Якщо рядок змінився в системі клієнта після того, як із нього вже створено виробниче замовлення, Oprela не створює друге замовлення і не змінює наявне. Новий варіант рядка з'являється заблокованим.

Ви вирішуєте, що робити з наявним замовленням: змінити кількість, скасувати, залишити як є. Після цього відхиляєте заблокований рядок.

Так уникаємо двох небезпечних сценаріїв: коли цех мовчки робить стару кількість і коли в роботі опиняються два замовлення на одне й те саме.

Типовий порядок роботи

1. Відкрийте Виробництво → Конектори ERP.
2. Додайте конектор: Business Central або файловий.
3. На вкладці Мапінг товарів зіставте товари клієнта зі своїми виробами.
4. Імпортуйте замовлення кнопкою Імпортувати зараз або завантажте файл.
5. На вкладці Перегляд імпорту розберіть заблоковані рядки.
6. Натисніть Схвалити й створити замовлення.
7. Перейдіть до виробничих замовлень і запустіть чернетки у виробництво.

Поширені запитання

Підключення до Business Central не працює, хоча дані введено правильно

Найчастіше застосунку не надано доступ усередині самого Business Central. Реєстрації в Microsoft Entra ID недостатньо: потрібні обидва кроки.

У файлі замість польських літер дивні символи

Змініть кодування конектора на windows-1250.

Кнопка «Схвалити й створити замовлення» неактивна

У цьому імпорті є заблоковані рядки. Розв'яжіть або відхиліть кожен.

Клієнт видалив замовлення. Чи зникне воно у нас?

Ні. Воно лише буде позначене. Скасовувати чи ні, вирішуєте ви.

Чи потрапляють імпортовані замовлення одразу в цех?

Ні. Після схвалення вони стають чернетками. У цех чернетку запускають окремо.

Читайте далі

• Виробничі замовлення
• Виробнича дошка
• Конфігурація заводу