Skrzynka odbiorcza leadów (Inbox)
Kolejka nowych zgłoszeń ze wszystkich źródeł: weź do realizacji, przekaż do sprzedaży lub odrzuć jako spam.
Skrzynka odbiorcza leadów — to pierwszy przystanek dla każdego nowego zgłoszenia: z widżetu 3D, formularzy strony, sklepu lub buybacku. Stąd lead jest albo brany do realizacji, albo od razu przekazywany do lejka sprzedażowego.
Gdzie znaleźć
Moduł CRM & Contacts → Leads Inbox (/crm/inbox). Licznik obok nagłówka pokazuje liczbę nowych (jeszcze niepodjętych) leadów.
Lista leadów
- Filtr „Aktywne” (domyślnie) / „Wszystkie” / konkretny etap;
- wyszukiwanie według imienia, adresu e-mail, numeru telefonu lub firmy kontaktu;
- każdy wiersz — etykieta źródła (widżet 3D, sklep, formularz subskrypcji, formularz strony, formularz kontaktowy, buyback, buyback B2B, Lead Engine, ręcznie), etap, czas utworzenia, dane kontaktu i kwota transakcji.
Działania z leadem
Dopóki lead nie zostanie podjęty, dostępne są trzy przyciski:
- „Do realizacji” — przypisuje lead do siebie: przenosi go na etap „W realizacji” i wyznacza Cię jako osobę odpowiedzialną.
- „Do sprzedaży” — od razu przekazuje transakcję do głównego lejka sprzedażowego, omijając pośrednie kroki.
- Ikona kosza — „Spam / odrzuć”: zamyka lead jako przegrany z powodu „spam”.
Kliknięcie w wiersz otwiera tę samą kartę transakcji, co w Lejku sprzedażowym — z aktywnością i wysyłaniem e-maili.
Skąd pochodzą leady
Każde nowe zgłoszenie (konfigurator 3D, formularz na stronie, rejestracja kupującego, wniosek o wykup, wynik Lead Engine) automatycznie tworzy transakcję właśnie w tym przychodzącym lejku — nic nie trzeba konfigurować.