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Leads Inbox

Die Warteschlange für neue Anfragen aus allen Quellen: zur Bearbeitung übernehmen, an den Vertrieb übergeben oder als Spam ablehnen.

Leads Inbox ist die erste Anlaufstelle für jede neue Anfrage: vom 3D-Widget, von Website-Formularen, aus dem Shop oder vom Buyback. Von hier aus wird der Lead entweder zur Bearbeitung übernommen oder direkt in die Vertriebspipeline übergeben.

Wo zu finden

Modul CRM & Contacts → Leads Inbox (/crm/inbox). Der Zähler neben der Überschrift zeigt die Anzahl der neuen (noch nicht bearbeiteten) Leads an.

Leads Inbox

Leads-Liste

  • Filter „Aktiv“ (Standard) / „Alle“ / bestimmte Phase;
  • Suche nach Name, E-Mail, Telefon oder Unternehmen des Kontakts;
  • Jede Zeile enthält eine Quellbezeichnung (3D-Widget, Shop, Anmeldeformular, Website-Formular, Kontaktformular, Buyback, Buyback B2B, Lead Engine, manuell), Phase, Erstellungszeit, Kontaktdaten und Deal-Betrag.

Aktionen mit einem Lead

Solange der Lead noch nicht zur Bearbeitung übernommen wurde, stehen drei Schaltflächen zur Verfügung:

  1. „Zur Bearbeitung“ – übernimmt den Lead: verschiebt ihn in die Phase „In Bearbeitung“ und weist Sie als Verantwortlichen zu.
  2. „An den Vertrieb“ – übergibt den Deal direkt an die Haupt-Vertriebspipeline, ohne Zwischenschritte.
  3. Papierkorb-Symbol – „Spam / Ablehnen“: schließt den Lead als verloren mit dem Grund „Spam“.

Ein Klick auf die Zeile öffnet dieselbe Deal-Karte wie in der Vertriebspipeline – mit Aktivitäten und E-Mail-Versand.

Woher Leads kommen

Jede neue Anfrage (3D-Konfigurator, Formular auf der Website, Käuferregistrierung, Buyback-Anfrage, Ergebnis von Lead Engine) erstellt automatisch einen Deal in dieser Eingangspipeline – es muss nichts konfiguriert werden.

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