Briefy dla klientów
Zbieranie wymagań od klienta w ustrukturyzowanej formie: tworzenie briefu i publiczny kreator wypełniania.
Briefy dla klientów — ustrukturyzowane ankiety dla klientów: zamiast dwudziestu wiadomości „czego dokładnie potrzebujesz?” — jeden formularz z odpowiednimi pytaniami.
Gdzie znaleźć
Moduł CRM i kontakty (CRM & Contacts) → Briefy dla klientów (Client Briefs) (…/briefs).
Jak to działa
- Utwórz brief z pytaniami dostosowanymi do Twojego typu projektu (strona internetowa, remont, meble — cokolwiek).
- Wyślij klientowi link — wypełni on wygodny, krok po kroku kreator bez konieczności rejestracji.
- Odpowiedzi pojawią się w systemie, przypisane do klienta w CRM.
Wskazówki
- Używaj różnych typów pól: wybór, skale, przesyłanie plików (referencje);
- krótki brief jest częściej wypełniany: 10–15 pytań to optymalna liczba.