Kundenbriefings
Sammeln Sie Anforderungen von Kunden in einer strukturierten Form: Erstellen Sie ein Briefing und einen öffentlichen Ausfüllassistenten.
Kundenbriefings – strukturierte Fragebögen für Kunden: Anstelle von zwanzig E-Mails mit der Frage „Was genau möchten Sie?“ – ein Formular mit den richtigen Fragen.
Wo zu finden
Modul CRM & Kontakte → Kundenbriefings (…/briefs).
Funktionsweise
- Erstellen Sie ein Briefing mit Fragen, die auf Ihren Projekttyp zugeschnitten sind (Website, Renovierung, Möbel – alles).
- Senden Sie dem Kunden einen Link – er füllt den praktischen Schritt-für-Schritt-Assistenten ohne Registrierung aus.
- Die Antworten erscheinen im System, verknüpft mit dem Kunden im CRM.
Tipps
- Verwenden Sie verschiedene Feldtypen: Auswahl, Skalen, Dateiuploads (Referenzen);
- Kurze Briefings werden häufiger ausgefüllt: 10–15 Fragen sind optimal.