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CRM-Kontakte: Tabelle und 360°-Karte

Kundenverzeichnis mit Filtern und einer vollständigen Kontaktkarte: Deals, Bestellungen, Abonnements, KI-Gespräche.

CRM-Kontakte – ein Verzeichnis all Ihrer Kunden in Tabellenform, mit einer vollständigen 360°-Karte für jeden.

Wo zu finden

Modul CRM & Contacts → CRM Contacts (/crm/contacts).

CRM-Kontakte

Kontakttabelle

Suche nach Name, E-Mail, Unternehmen oder Tag. Spalten: Kontakt (Name + E-Mail/Telefon), Unternehmen (Company), Tags, Quelle (Source), Letzte Aktivität (Last Activity).

Erstellen und Bearbeiten

Schaltfläche „Kontakt“ (Contact) → Name, E-Mail (obligatorisch), Telefon, Unternehmen, Tags durch Komma getrennt, Notizen → „Speichern“ (Save).

360°-Karte

Ein Klick auf eine Zeile öffnet eine Seitenleiste mit Registerkarten:

  • Profil (Profile) – Kontaktdaten, Quelle, Erstellungsdatum, Notizen;
  • Deals – alle Deals des Kontakts mit Beträgen und Phasen (dasselbe Datenmodell wie die Sales Pipeline);
  • Aktivität (Activity) – Verlauf von Notizen, Anrufen, Aufgaben;
  • Bestellungen (Orders) – Shop-Bestellungen, die per E-Mail zugeordnet wurden;
  • Newsletter (Mailings) – Abonnements für E-Mail-Newsletter;
  • Gespräche (Conversations) – eine zusammenfassende Übersicht der Gespräche mit dem KI-Verkaufsagenten (vollständige Dialoge finden Sie im Agent Hub → Sales).

Oben auf der Karte befindet sich eine schnelle Statistik: Anzahl der Deals, Summe der gewonnenen Deals, Anzahl der Bestellungen.

Was unterscheidet sie von globalen Kontakten?

Globale Kontakte sind ein breiteres Verzeichnis (Lieferanten, Partner, Kuriere), nicht nur Kunden. CRM-Kontakte sind speziell eine Kundenbasis mit kommerzieller Historie (Deals, Bestellungen, Gespräche).

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