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Sales Pipeline

Kanban-Board der Deals nach Phasen: Beträge pro Spalte, Deal-Karten und Deal-Karte mit Aktivität und E-Mail.

Sales Pipeline — ein Kanban-Board Ihrer Deals: Jede Spalte ist eine Phase, jede Karte ist ein Deal mit einem Kunden.

Wo zu finden

Modul CRM & Contacts → Sales Pipeline (/crm/pipeline).

Sales Pipeline

Board

  • Wenn es mehrere Pipelines im Workspace gibt – Pipeline-Umschalter oben;
  • Suche nach Deal-Namen oder Kontaktdaten (Name, E-Mail, Firma, Telefon);
  • Jede Spalte ist eine Phase: Name, Farbmarker, Anzahl der Deals und Summe pro Spalte;
  • Die Deal-Karte zeigt den Namen, den Betrag, die Firma/den Namen des Kontakts, die Quelle (Label: 3D-Widget, Shop, Registrierungsformular usw.) und wie viele Tage der Deal bereits in dieser Phase ist;
  • Ziehen Sie die Karte in eine andere Spalte, um die Phase zu ändern.

Deal erstellen

Schaltfläche „Deal“ → Deal-Name, Betrag, Währung, Startphase, Kontakt (wählen Sie einen bestehenden oder erstellen Sie einen neuen direkt im Formular) → „Deal erstellen“.

Deal-Karte

Ein Klick auf die Karte öffnet die Seitenleiste:

  • Betrag und erwartetes Abschlussdatum – können direkt hier bearbeitet werden;
  • Pipeline-Phase – kann auch aus der Liste geändert werden, nicht nur durch Ziehen;
  • Registerkarte „Aktivität“ – Notizen, Anrufe, Aufgaben, Meetings; Aufgaben können als erledigt markiert werden;
  • Registerkarte „E-Mail“ – senden Sie eine E-Mail an den Kontakt direkt von der Deal-Karte;
  • Deal löschen (zusammen mit der Aktivitätshistorie).

Pipelines und Phasen einrichten

Die Zahnrad-Schaltfläche oben führt zu den CRM-Einstellungen – dort werden neue Pipelines und Phasen erstellt und der AI Sales Agent für neue Leads aktiviert.

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