Globalna baza kontaktów
Wszystkie kontakty w obszarze roboczym: osoby, firmy i powiązania między nimi.
Global Contacts — katalog wszystkich osób i organizacji, z którymi współpracujesz: klienci, dostawcy, partnerzy, kurierzy.
Gdzie znaleźć
Moduł CRM & Contacts → Global Contacts (…/erp/contacts).
Możliwości
- Kontakty-osoby i kontakty-firmy, powiązane ze sobą (osoba pracuje w firmie);
- szybkie wyszukiwanie po imieniu, numerze telefonu, adresie e-mail;
- przypisywanie ról kontaktom: klient, dostawca, partner.
Różnica w stosunku do CRM
CRM to klienci z historią sprzedaży i obsługi. Kontakty to szerszy katalog: trafiają tu również ci, którzy nic nie kupują (dostawca części, księgowy podwykonawcy).