Projekte: eine Karte für Deals, Baustellen und Engineering-Projekte
Wie man ein Projekt anlegt, Deals, Baustellen und Engineering-Projekte verknüpft, wer was sieht und warum Projekt-Verknüpfungen kein Geld bewegen.
Was ist das
Ein Projekt ist eine gemeinsame Karte mit Kunde, Verantwortlichem, Terminen und Phase. Daran werden Datensätze aus verschiedenen Modulen verknüpft: CRM-Deals, Baustellen und Engineering-Projekte. Die Datensätze bleiben in ihren Modulen — das Projekt fasst sie nur zusammen. Seite: ERP → Projekte (/erp/projects).
Projekt anlegen
Auf der Seite „Projekte“: Schaltfläche „Neues Projekt“ → Name, Phase, Kunde, Verantwortlicher, Beginn und Frist, Währung und Budget. Der CodePRJ-#### wird automatisch vergeben.
Aus einem vorhandenen Datensatz: im Kopf eines Deals, einer Baustelle oder eines Engineering-Projekts auf „Projekte“ → „Projekt aus diesem Datensatz erstellen“ klicken. Der Name ist optional — er wird aus dem Datensatz übernommen. Der Datensatz wird zur Quelle des Projekts.
Gibt es für diesen Datensatz bereits ein aktives Projekt, legt das System kein Duplikat an, sondern öffnet das vorhandene.
Datensatz mit Projekt verknüpfen
Schaltfläche „Projekte“ im Kopf des Datensatzes → „Zu Projekt hinzufügen“ → Projekt wählen. Ein Datensatz kann mehreren Projekten gleichzeitig angehören: im Kopf steht dann „Projekt X, +2“. Rolle der Verknüpfung: Ergebnis, Referenz oder Verwandt. Die Quelle des Projekts muss nicht gesondert verknüpft werden — sie steht schon auf der Karte. Um einen Datensatz aus einem Projekt zu entfernen, auf der Karte „Aus Projekt entfernen“ klicken. Der Datensatz selbst wird nicht gelöscht.Phasen
Entwurf → Geplant → In Arbeit → Pausiert → Abgeschlossen / Abgebrochen.Archiv und Vorlagen
- Archivieren macht das Projekt schreibgeschützt, die Verknüpfungen bleiben. Aus derselben Quelle kann danach ein neues Projekt angelegt werden. Wiederherstellen setzt es wieder in Arbeit.
- Vorlagen (Filter „Vorlagen“) sind Muster, aus denen neue Projekte entstehen. Manager können sie anlegen und archivieren.
Wer was sieht
| Berechtigung | Standard für | Gewährt | |---|---|---| |projects.read | Mitarbeiter | Karten und verknüpfte Datensätze sehen |
| projects.write | Mitarbeiter | anlegen, bearbeiten, verknüpfen |
| projects.manage | Manager | archivieren und wiederherstellen, Vorlagen |
Jeden verknüpften Datensatz sehen Sie nur, wenn Sie in seinem Modul Zugriff darauf haben (Deals im CRM, Baustellen im Bau usw.). Nicht zugängliche Datensätze sind vollständig ausgeblendet, auch in den Zählern.
Limit des Tarifs
Der Tarif begrenzt die Anzahl aktiver Projekte (max_active_projects). Archivierte Projekte, Vorlagen und Projekte in der Phase „Abgeschlossen“ oder „Abgebrochen“ zählen nicht. Bei Erreichen des Limits ein Projekt archivieren oder abschließen oder den Tarif wechseln.